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格隆匯發布時間: 19-10-2214:51鯤鵬計劃獲獎作者,優質財經領域創作者機構：華創證券 人造板的誕生標志著木材加工現代化時期的開始，使過程從單純改變木材形 狀發展到改善木材性質，人造板主要包括膠合板、纖維板以及刨花板三大板 種。2-3 立方米的木材可生產 1 立方米的人造板，但 1 立方米的人造板大致相 當于 3-6 立方米的木材的使用效果，故其對于緩解木材類產品供求矛盾、保護 森林資源和生態環境等方面有重要的積極意義。人造板最主要的應用領域為家 具生產領域。根據中國前瞻產業研究院數據顯示，2018 年我國人造板應用中 家具制造領域用量占比最高，人造板用量中家具生產約占 65%，建筑裝飾領域 約占 15%，包裝和集裝箱地板用量約占 8%，其他約占 7%，地板約占 5%。 我國人造板發展從無到有歷經起步、新興、發展、提速、繁榮及創新升級期 等五大階段，近年來發展趨向平穩，行業增速逐步放緩呈現個位數增長，同 時人造板市場結構也迎來調整。膠合板由于在建筑裝飾領域的廣泛使用，仍將 繼續保持第一大品種地位，但預期份額將有所下滑；纖維板在行業陸續出清后 產能有望回升；優質刨花板是定制家居的主要基材，同時可以在裝配式建筑中 作為受力構件使用，隨著定制家居景氣度提升以及國家裝配式建筑相關政策的 推出將提升刨花板需求，從而推動刨花板份額提升。 我國人造板行業發展問題顯現。第一，我國林業資源緊缺且人造板產業木材消 耗量大，國家已出臺政策全面禁伐天然林，同時木材進口價格高企導致人造板 企業生產成本上升；第二，人造板行業集中度較低，行業仍以中小企業為主， 其抵御風險及議價能力較弱，難以實現規模經濟效應。根據國家林業局統計， 我國 2016 年規模以上人造板企業數量達 4700 多家，但人造板行業龍頭企業的 市場占有率不足 4%。第三，甲醛含量是評判人造板產品質量的決定性因素之 一，當前國家出臺新政策對人造板產品甲醛釋放水平提出高標準，在甲醛排放 限量與檢測標準上與國際接軌。同時對于企業環保生產、排污防控等方面也提 出更為嚴格的要求。我國人造板行業供給側改革促進產業出清。 擁有核心優勢的人造板企業有望在行業競爭中脫穎而出，推動行業集中度提 高。上游：原材料成本約占企業人造板業務成本的 70%-80%左右，人造板制 造商向林木產業延伸，通過推行“林板一體化”產業戰略優化林木品種培育以 及控制成本，可進一步提高企業經營效益。產品：依然是人造板企業競爭的最 關鍵要素，是否擁有更加環保高效以及符合多元化應用場景的產品將決定人造 板企業的核心競爭力，具有特殊功能的板材技術將成為人造板企業新的護城 河。下游：目前家居行業分散，集中度不高，人造板企業可以通過其成本端的 優勢切入家居市場，在擴大人造板需求同時也可享受行業較高的景氣度，提升 盈利水平。 風險提示：房地產市場大幅波動；下游需求不振；行業技術升級不及預期。 舉報反饋

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